新2会员手机管理端(www.22223388.com):“宁指数”业绩高增进 上游供应端极尽繁荣

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(原题目:“宁指数”业绩高增进 上游供应端极尽繁荣)

证券时报记者 毛可馨

今年以来,海内经济在疫后逐渐苏醒,叠加市场增添对流动性收紧的担忧,投资主线逐渐转向极致的发展气概。以动力电池龙头宁德时代为代表的“宁指数”成为机构新宠,股价乘风破浪,一起走高。参考Wind体例的宁组合指数,因素股集中在锂电、光伏、半导体、先进制造等高景心胸领域。

半年报陆续披露使这些赛道发展性受到磨练,“宁指数”公司普遍展现出超预期的高增进态势。其中锂电和光伏受到新能源需求增进的拉动,半导体则正处扩产周期且涌现国产替换浪潮。这三个行业若干都体现出上游火热而下游稍显乏力的特点。

锂电上下游一片火热

作为“宁指数”的冠名龙头,宁德时代上半年成就斐然。公司上半年实现营业收入440.75亿元,同比增进134.07%;实现归母净利润44.84亿元,同比增进131.45%。公司储能系统销售收入增进7倍至46.93亿元。

龙头年迈带火了整个产业链。据Wind数据,住手8月29日晚间,宁德时代产业链上的31家上市公司中有27家已披露半年报,其中实现归母净利润正增进的有20家,壮盛新材和诺德股份增速超10倍,杉杉股份、闽东电力、科利达、璞泰来等13家公司增速均在1倍以上。不外,从数额来看,大多产业链上的公司净利仍在10亿元以下的区间。

从整个行业来看,在涉及锂电池生产的79家上市公司已有76家披露半年报。其中,营收超百亿元的有9家,比亚迪以909亿元的营收位居第一位,此外另有宁德时代、中化国际、西部矿业、天能股份、欣旺达、江苏国泰、华友钴业和厦门钨业。

在净利润方面,上述公司中宁德时代、中化国际、盐湖股份位居前三,归母净利润划分为45亿元、22亿元和21亿元。净利增速上,欣旺达以104倍的增速位列第一,不外扣除非经常性损益后其增速只有4.38倍,此外另有中化国际、德方纳米、多氟多、石大胜华、壮盛新材和诺德股份增速在10倍以上。

详细看上下游各环节,矿产资源端的供应主要水平最为显著。碳酸锂等资源价钱今年以来涨势不停,掌握资源优势的公司从中获益。例如江特电机上半年营收增添50%至13.65亿元,净利润同比增进64倍至1.8亿元,公司称主要缘故原由是碳酸锂营业收入大幅增进。此外,融捷股份、西部矿业、盛新锂能、 *** 矿业等上游公司实现了200%以上的利润增速。

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锂电中游质料厂商业绩也相对亮眼。例如杉杉股份上半年营收同比增进210%至99亿元,归母净利润同比增进659%至7.6亿元,推动因素就包罗新能源车市场拉动负极质料营业、动力及小动力市场拉动正极营业以及六氟磷酸锂价钱上涨助益于电解液营业。锂电隔膜生产商恩捷股份也在需求拉动下录得136%的营收增速和227%的归母净利润增速。

相比之下,下游动力电池厂商虽然同处高景心胸中,但业绩显示相对略弱。以海内装车量排名靠前的动力电池厂商为例,上半年亿纬锂能以311%的归母净利润增速位居第一,宁德时代增速131%居于第二位,国轩高科增速为33%,而孚能科技和比亚迪均泛起净利润下滑,同比均下降29%。据孚能科技和比亚迪财报,净利润下滑都受到上半年原质料价钱高企的影响。

光伏、半导体景心胸高企

同属新能源赛道的光伏产业链也出现出高增进态势。住手8月30日,光伏产业63家上市公司中已有57家披露半年报。上半年通威股份、特变电工、天合光能3家公司营业收入跨越200亿元,营收实现正增进的有49家公司,其中上技数控、帝科股份、金博股份、首航高科、海优新材、大万能源及奥特维营收增速在1倍以上。

净利润方面,上述公司中特变电工、通威股份、大万能源、正泰电器、中环股份、南玻A、福莱特7家公司归母净利润在10亿元以上;产业链净利润增幅显著,有20家公司增速在1倍以上,金晶科技、大万能源和德力股份增速在5倍以上,划分为931%、598%和527%。

光伏产业链出现“上热下冷”的特点,上游的硅料、硅片企业盈利能力较强,业绩大幅增进,而中下游的电池片和组件企业利润增进相对乏力。

以上游多晶硅龙头企业大万能源为例,公司上半年营收同比增添111.99%,净利润同比增进598%。全产业链结构的通威股份受多晶硅营业推动,净利润同比增速为193.5%。硅片企业半年报同样亮眼,中环股份上半年营收和净利润增速也都跨越100%。

而在光伏行业中下游,电池片和组件企业晶澳科技上半年净利润同比增幅只有1.78%。另一家电池片企业爱旭股份甚至亏损0.24亿元,同比下滑117%。

半导体扩产周期叠加国产替换浪潮推升行业景心胸。半导体行业76家上市公司中,已有72家披露半年报。中芯国际、长电科技、韦尔股份、太极实业4家公司营收过百亿元,划分为161亿元、138亿元、124亿元和102亿元;实现营收翻倍的公司达17家。

净利润方面,中芯国际、韦尔股份、长电科技、华润微和卓胜微净利润超10亿元;晶丰明源以3457%的净利润增速位列第一,士兰微、富满电子也实现了10倍以上的利润增速,增速在1倍以上的公司达40家。

详细看细分领域,全球“缺芯”仍在连续,汽车行业尤为显著,沾恩于价钱续涨及转单效应,头部功率半导体公司业绩亮眼。例如士兰微上半年实现净利润4.31亿元,同比增进13.07倍;闻泰科技半导体板块实现净利润为9.39 亿元,同比增进234.52%。新洁能、华润微净利增幅也达1倍以上。

受马来西亚疫情影响,全球封测产能缺口进一步拉大,海内封测龙头成为受益标的。海内四大封测厂商均实现业绩快速增进,长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技净利润增速划分为261%、260%、129%、72%。

此外,半导体装备及质料公司也显示优异。例如涂胶显影装备龙头芯源微实现净利润3507万元,同比增进464.05%;大硅片龙头沪硅产业实现净利润1.05亿元,同比增进227.48%。

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     发布于 2021-09-14 00:00:06  回复
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