当前位置:主页 > 张家口财经 > 文章内容

UG环球注册:证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

日期:2020-06-25 浏览:

本陈诉依据《公司债券刊行与生意业务打点步伐》(以下简称《打点步伐》)、《公司债券受托打点人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《中国国际海运集装箱(团体)股份有限公司2018年果真刊行公司债券(面向及格投资者)受托打点协议》(以下简称《受托打点协议》)及其它相关信息披露文件以及中国国际海运集装箱(团体)股份有限公司(以下简称“刊行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托打点人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“受托打点人”)体例。中信证券体例本陈诉的内容及信息均来历于刊行人对外发布的《中国国际海运集装箱(团体)股份有限公司2019年年度陈诉》等相关果真信息披露文件、刊行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本陈诉不组成对投资者举办或不举办某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判定,而不该将本陈诉中的任何内容据以作为中信证券所作的理睬或声明。在任何情况下,投资者依据本陈诉所举办的任何作为或不作为,中信证券不包袱当何责任。

第一节 公司债券轮廓

一、公司债券答应情况及答应局限

经中国证监会于2018年11月13日印发的“证监许可〔2018〕1858号”文答应,刊行人获准向及格投资者果真刊行面值总额不高出120亿元的公司债券。

本次债券采纳分期刊行的方法,2018年12月刊行人乐成刊行局限为20亿元的“中国国际海运集装箱(团体)股份有限公司2018年面向及格投资者果真刊行可续期公司债券(第一期)”(债券简称“18海集Y1”);刊行人于 2019 年 10 月乐成刊行局限为20亿元的“中国国际海运集装箱(团体)股份有限公司 2019 年面向及格投资者果真刊行公司债券(第一期)”(债券简称“19 海集 01”)。

二、公司债券的主要条款

(一)18海集Y1

1、债券名称:中国国际海运集装箱(团体)股份有限公司2018年面向及格投资者果真刊行可续期公司债券(第一期)。

2、刊行局限:人民币20亿元。

3、债券期限及刊行人续期选择权:本期债券以每M计息年度为一个重订价周期,在每个重订价周期末,刊行人有权选择将债券期限延续1个重订价周期(即延续M年)或在该周期末到期全额兑付该期债券。M为3年。刊行人将于续期选择权行权年度付息日前30个生意业务日,在相关媒体上登载续期选择权行使通告。

4、债券利率:本期债券首个周期的票面利率为4.85%,在首个周期内牢靠稳定,其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调解为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。即后续周期票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个基点。假如将来因宏观经济及政策变革等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不能得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

基准利率简直定方法:初始基准利率为簿记建档日前250个事情日中国债券信息网()(或中央国债挂号结算有限责任公司承认的其他网站)发布的中债银行间牢靠利率国债收益率曲线中,待偿期为与重订价周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计较到0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个事情日中国债券信息网(或中央国债挂号结算有限责任公司承认的其他网站)发布的中债银行间牢靠利率国债收益率曲线中,待偿期为与重订价周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计较到0.01%)。

5、递延付出利钱权:本期债券附设刊行人延期付出利钱权,除非产生强制付息事件,本期债券的每个付息日,刊行人可自行选择将当期利钱以及凭据本条款已经递延的所有利钱及其孳息推迟至下一个付息日付出,且不受到任何递延付出利钱次数的限制;前述利钱递延不属于刊行人未能凭据约定足额付出利钱的行为。每笔递延利钱在递延期间应按当期票面利率累计计息。如刊行人抉择递延付出利钱的,刊行人应在付息日前10个生意业务日披露《递延付出利钱通告》。在下个利钱付出日,若刊行人继承选择延后付出,则上述递延付出的金额发生的复息将插手已经递延的所有利钱及其孳息中继承计较利钱。

6、递延付出利钱的限制

强制付息事件:付息日前12个月内,产生以下事件的,刊行人不得递延当期利钱以及凭据约定已经递延的所有利钱及其孳息:(1)向普通股股东分红;(2)淘汰注册成本。